Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз все иначе. В тихом районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, похожие на звериные.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно влюбляется. Чем ближе он к разгадке, тем сильнее сомнения: что, если преступник не монстр, а тот, кому он начал доверять?