В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Журавлёва. Для него это личная миссия — на заводе командует генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Японский офицер не только руководит производством отравляющих веществ, но и курирует концлагерь, где проводят чудовищные опыты на людях. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: полковник готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё под обломками.
